Module > Dokumentenarchiv > Dokumente > Dokumente archivieren

Sie können Dokumente schnell und einfach aus einem bestehenden Windows-Ordner, aus Ihrem E-Mail-Verzeichnis oder vom Desktop in das Dokumentenarchiv einfügen. Hierzu müssen Sie die zu importierenden Dokumente mit dem Cursor markieren und per Drag & Drop in die Metainformation des Navigationsbaums oder in das Grid schieben. Fügen Sie nun die Metadaten hinzu. Um weitere Metainformationen hinzuzufügen, klicken Sie mit dem Cursor auf eine freie Stelle der Maske Dokumente hinzufügen und anschließend in die Zeile „Hier klicken um eine neue Zeile hinzuzufügen“. Die avisierte Metainformation wird automatisch vorgeschlagen. Durch den Button Auflösen können Sie die verknüpften Metadaten der selektierten Metainformation hinzufügen, z.B. Angebot und Adresse bei Fakturaprojekt. Wird der Haken bei "Im Dok." (Im Dokumentengrid) gesetzt, so wird die selektierte Metainformation im Grid angezeigt. Je Metainformation kann nur ein Haken gesetzt werden (z.B. nur eine Kostenstelle). Falls Sie diese Metainformation nicht setzen möchten, so können Sie diese über den Punkt „Löschen“ entfernen. Nach dem setzen aller Metadaten speichern Sie das Dokument über den Button OK. Möchten Sie den Import abbrechen, so betätigen Sie den Button Abbrechen.