Detail "3. Lieferantendaten" mit weiteren Informationen
▪Steuersatz
Feldtyp: |
Auswahlfeld |
Verfügbare Werte: |
am aktuellen Tag gültige Steuerschlüssel |
Standardwert: |
bei neuen Adressen der als Standard für Kreditoren gekennzeichnete Steuerschlüssel |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Legt den Steuerschlüssel fest, der für Eingangsrechnungen dieses Kreditors verwendet wird.
Auswirkung auf den Prozess:
Bei der Auswahl des Kreditors in einer Eingangsrechnung wird der Steuerschlüssel der Rechnung mit diesem Wert vorbelegt. Beim Import von E-Rechnungen wird der Steuerschlüssel des Kreditors verwendet, wenn sein Prozentsatz mit dem der Rechnung übereinstimmt.
Abhängigkeit:
Bei neuen Adressen wird der Steuersatz vorbelegt, der in den Steuersätzen als Standard für Kreditor bzw. Debitor und Kreditor gekennzeichnet ist; ist keiner gekennzeichnet, gilt der in der Konfiguration hinterlegte Kreditor-Steuersatz. Enthält das in der Eingangsrechnung gewählte Sachkonto einen eigenen Steuerschlüssel, kann dieser den Wert wieder überschreiben.
Hinweis:
Nicht zu verwechseln mit dem Debitor-Steuerschlüssel auf dem Reiter 2. Kundendaten.
▪Subunternehmerdaten OK
Feldtyp: |
Kontrollkästchen |
Verfügbare Werte: |
Ja / Nein |
Standardwert: |
Nein |
Funktion:
Kennzeichen Subunternehmerdaten OK!, mit dem bestätigt wird, dass die Unterlagen des Subunternehmers vollständig und geprüft sind.
Auswirkung auf den Prozess:
Das Kennzeichen dient der Information und kann in der Adressliste als Spalte angezeigt und gefiltert werden. Es wird von Pro-Bau/S® AddOne nicht automatisch ausgewertet und löst keine Prüfungen oder Meldungen aus.
Empfehlung:
Den Haken erst setzen, wenn alle erforderlichen Bescheinigungen mit Beginn- und Ende-Datum erfasst sind.
▪Zahlungsziel
Feldtyp: |
Auswahlfeld |
Verfügbare Werte: |
Einträge der Stammdaten Zahlungsziele |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Zahlungsziel, das der Lieferant dem Unternehmen gewährt.
Auswirkung auf den Prozess:
Bei der Auswahl des Kreditors in einer Eingangsrechnung wird das Zahlungsziel der Rechnung mit diesem Wert vorbelegt. Zusätzlich wird das Zahlungsziel bei der Übergabe der Lieferantendaten an die Pro-Bau/S® Finanzbuchhaltung übertragen.
Hinweis:
Nicht zu verwechseln mit dem Zahlungsziel für Debitoren auf dem Reiter 2. Kundendaten.
▪Kd.-Nr. beim Lief.
Feldtyp: |
Textfeld |
Gültiger Wertebereich: |
maximal 20 Zeichen |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Kundennummer, unter der das eigene Unternehmen beim Lieferanten geführt wird.
Auswirkung auf den Prozess:
Die Kundennummer wird an mehreren Schnittstellen verwendet:
•E-Rechnung: Neben Steuernummer und USt-IdNr. eines der Merkmale, über die der Kreditor beim Import gefunden wird.
•UGL-Bestellung: Übergabe als Kundennummer beim Lieferanten.
•UGL-Wareneingang: Zuordnung des Lieferanten beim Import.
•Klein-/Lieferscheinfaktura (Mareon): Zuordnung der Adresse beim Import.
•Finanzbuchhaltung (GDI): Übergabe als Kundennummer des Lieferanten.
▪BMECAT
Feldtyp: |
Textfeld |
Gültiger Wertebereich: |
maximal 20 Zeichen |
Standardwert: |
leer |
Pflichtfeld: |
Nein |
Funktion:
Katalogkennung des Lieferanten für den Import von Artikelkatalogen im BMEcat-Format.
Auswirkung auf den Prozess:
Beim BMEcat-Artikelimport wird anhand der Katalogkennung der Importdatei die Adresse gesucht, deren Feld BMECAT diesen Wert enthält. Wird keine passende Adresse gefunden, wird die Datei übersprungen.
Hinweis:
Das Feld wird nur für eine kundenspezifische BMEcat-Schnittstelle benötigt. Ohne diese Schnittstelle bleibt es leer.